Od strony formalnej wniosek GK Specjał dotyczy przejęcia New Polish Investments z siedzibą w Poznaniu, która reprezentuje kilka podmiotów składających się na biznes SPAR w Polsce. Podmiotem dominującym wobec New Polish Investments jest The SPAR Group Ltd.
Specjał przejmie NPI
Jak czytamy w skróconym opisie koncentracji, planowana transakcja polega na bezpośrednim przejęciu kontroli przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał nad spółką New Polish Investments zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
NPI to spółka holdingowa, która nadzoruje w Polsce obszar finansowy oraz rozwojowy grupy kapitałowej tworzonej przez The Spar Group Limited z siedzibą w Johannesburgu.
NPI, poprzez swoje spółki zależne, prowadzi w Polsce działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku, sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku, organizowania i zarządzania podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.
Kolejny krok na drodze do przejęcia
Przypomnijmy, że SPAR i GK Specjał poinformowały o planowanej transakcji na początku września br. Strony podpisały wówczas przedwstępną umowę zbycia biznesu grupy z RPA w Polsce.
Zgodnie z umową kwota płatna za cały wyemitowany kapitał zakładowy SPAR Poland wynosi 40 mln zł i zostanie skorygowana w dół o maksymalnie 20 mln zł, jeśli niektóre sklepy partnerskie opuszczą sieć SPAR przed zamknięciem. Ponadto, wdrożenie sprzedaży będzie podlegać całkowitej szacowanej płatności rekapitalizacyjnej przez Grupę w wysokości niespełna 586,5 mln zł, płatnej przed datą wejścia w życie. Ma ona składać się z kilku elementów i doprowadzić do sytuacji, w której wartość aktywów netto SPAR Poland i jej spółek zależnych wyniesie 0 PLN w dniu finalizacji transakcji.
Zadłużenie Grupy SPAR Poland na dzień 31 sierpnia 2024 r. wynosiło 423,9 mln zł. W celu ograniczenia potencjalnego narażenia grupy, określono maksymalną kwotę rekapitalizacji na 750 mln zł.
