Funkcjonujące w obiegu medialnym spekulacje, ostatnio nasilone, potwierdzają się – Grupa Żabka zamierza ogłosił pierwszą ofertę publiczną (IPO) na warszawskiej GPW, gdzie będą notowane akcje spółki.
Właściciel Żabki – amerykański fundusz CVC Capital Partners – chce w ramach IPO sprzedać część akcji spółki, która jest operatorem liczącej ok. 10,5 tys. sklepów franczyzowej sieci convenience. Ofercie nie będzie towarzyszyć emisja nowych akcji.
Szczegóły oferty – liczba akcji przeznaczonych na sprzedaż, ich wycena czy harmonogram działań – nie są jeszcze znane. Według niedawnych prognoz agencji Bloomberg w grę wchodzą akcje o wartości 4-6 mld zł, przy wycenie firmy rzędu 30-32 mld zł.
Wzmocnienie wizerunku, zwiększenie świadomości marki
– W opinii kadry zarządzającej spółki notowanie akcji Grupy Żabka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozwoli wzmocnić publiczny wizerunek Grupy Żabka poprzez zwiększenie świadomości marki i zainteresowania nią wśród obecnych i potencjalnych partnerów handlowych oraz innych interesariuszy. W opinii kadry zarządzającej przeprowadzenie oferty pozwoli na stworzenie bazy długoterminowych akcjonariuszy spółki, jak również zwiększy płynność inwestycji dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy – czytamy w komunikacie.
Oferta publiczna ma umożliwić funduszowi CVC Capital Partners "częściową realizację" inwestycji w Grupę Żabka.
Kadra zarządzająca jest zdania, że dzięki IPO spółka uzyska lepszy dostęp do krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na pozyskanie kapitału w przyszłości, szczególnie w celu sfinansowania potencjalnych transakcji fuzji i przejęć.
Żabka jako atrakcyjny pracodawca
Jak czytamy, "kadra zarządzająca uważa także, że dopuszczenie akcji do notowań na GPW pozwoli skuteczniej zmotywować zespół menadżerów i specjalistów wyższego szczebla oraz wzmocnić wizerunek Grupy Żabka jako atrakcyjnego pracodawcy".
Ofeta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce. Spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających – wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży akcji oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających trafią do nich.
– Cieszymy się, że możemy zrobić kolejny krok na drodze rozwoju Grupy Żabka. Jest on następstwem sukcesu naszych franczyzobiorców, wytężonej pracy i zaangażowania pracowników oraz wielu lat stabilnego i rentownego wzrostu – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
Menedżer ujawnia, że zarząd wyznaczył sobie sobie "jasne i realne cele średnioterminowe": podwojenie sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r. m.in. Dzięki uruchamianiu co najmniej 1 tys. sklepów rocznie w Polsce i Rumunii.
Korzyści dla franczyzobiorców
– Wejście na giełdę przyniesie korzyści wszystkim interesariuszom Grupy Żabka, zwiększając jej wartość dla akcjonariuszy i zapewniając dalsze możliwości rozwoju pracownikom. Jednocześnie pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w lokalnych społecznościach, ponieważ pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać franczyzobiorców, dostarczając im narzędzia i wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności – zapewnia Suchański.
